在經(jīng)歷近期科技股震蕩后，“木頭姐”帶領(lǐng)她的ARK研究團(tuán)隊(duì)發(fā)布《Big Ideas 2025》年度重磅報(bào)告。
在報(bào)告中，木頭姐全面看多AI計(jì)算能力及AI代理的發(fā)展前景。木頭姐表示，得益于人工智能的加速發(fā)展，計(jì)算性能有望再上一個臺階，預(yù)計(jì)到2030年，每美元人工智能計(jì)算的性能將提升超1000倍。
在AI投資方面，木頭姐明確表示她正在遠(yuǎn)離硬件和基礎(chǔ)設(shè)施，加倍投資軟件。在接受CNBC采訪時(shí)，她毫不吝惜對Palantir的喜愛，稱公司將“主導(dǎo)技術(shù)領(lǐng)域的最大部分”。
2030年，每美元人工智能計(jì)算的性能將提升超1000倍
ARK報(bào)告認(rèn)為，在科技迅猛發(fā)展的當(dāng)下，計(jì)算能力成為推動各領(lǐng)域進(jìn)步的核心動力。計(jì)算能力的增長與AI的崛起緊密相連，展現(xiàn)出令人矚目的發(fā)展態(tài)勢。
ARK表示，計(jì)算能力正以指數(shù)級速度增長，自集成電路問世以來，其性能提升十分顯著。以AI計(jì)算為例，受人工智能系統(tǒng)架構(gòu)改進(jìn)的推動，預(yù)計(jì)到2030年，每美元AI計(jì)算的性能將提升超1000倍。
與聚焦硬件的AI算力不同，每美元AI計(jì)算性能指的是花費(fèi)一美元所能獲得的AI計(jì)算能力，它是一個綜合考量計(jì)算效率和成本的指標(biāo)。該指標(biāo)越高，意味著在相同成本下可獲得更強(qiáng)的AI計(jì)算能力。
自2018年進(jìn)入人工智能時(shí)代以來，AI計(jì)算性能已實(shí)現(xiàn)40次翻倍，2023年更是突破了48次。到本世紀(jì)末，得益于人工智能的加速發(fā)展，預(yù)計(jì)2030年將完成64次翻倍，達(dá)到“棋盤的盡頭”，這意味著計(jì)算能力將達(dá)到一個全新的高度。
隨著計(jì)算性能不斷提升，技術(shù)融合趨勢愈發(fā)顯著，人工智能、機(jī)器人技術(shù)、儲能技術(shù)、公共區(qū)塊鏈和多組學(xué)測序這五個創(chuàng)新平臺正重塑各個行業(yè)，引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展。這些平臺不僅各自取得突破性進(jìn)展，還相互交織、協(xié)同創(chuàng)新，催生了大量新機(jī)遇，變革著人們的生活、工作與投資方式。
人工智能代理改變一切
木頭姐認(rèn)為，人工智能代理(AI Agents)是未來發(fā)展的核心主題，有望加速數(shù)字應(yīng)用的采用，并在人機(jī)交互方面引發(fā)劃時(shí)代的變革。
人工智能代理能夠通過自然語言理解意圖，利用推理和相關(guān)上下文進(jìn)行規(guī)劃，借助工具采取行動以實(shí)現(xiàn)意圖，并通過迭代和持續(xù)學(xué)習(xí)不斷改進(jìn)。從2025年開始，大部分硬件銷售預(yù)計(jì)將具備人工智能功能，實(shí)現(xiàn)快速大規(guī)模普及。
在搜索領(lǐng)域，人工智能代理將改變消費(fèi)者搜索和發(fā)現(xiàn)方式。
人工智能代理嵌入消費(fèi)者硬件的操作系統(tǒng)后，消費(fèi)者可以將所有搜索和研究任務(wù)交給人工智能，極大地節(jié)省時(shí)間。經(jīng)過篩選的人工智能結(jié)果將根據(jù)上下文為數(shù)字廣告提供更精準(zhǔn)的展示，提升廣告效果。
如果搜索轉(zhuǎn)向個人人工智能代理，人工智能介導(dǎo)的廣告收入可能會大幅增長。預(yù)計(jì)到2030年，人工智能廣告收入可能占1.1萬億美元數(shù)字廣告市場的54%以上。
而在電子商務(wù)領(lǐng)域，人工智能代理的使用日益增加，這將簡化產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)、個性化推薦和購買流程。ARK的研究表明，到2030年，人工智能代理有望推動全球近9萬億美元的在線消費(fèi)，接近全球可觸達(dá)在線銷售額的25%。
數(shù)字錢包市場份額井噴
人工智能代理同時(shí)將推送數(shù)字錢包在電子商務(wù)中的份額中的增長。
ARK的研究顯示，由人工智能購買代理賦能的數(shù)字錢包正從信用卡和借記卡等支付方式中奪取市場份額，預(yù)計(jì)到2030年，數(shù)字錢包可能占所有電子商務(wù)交易的72%。
代理式潛在客戶生成將推動數(shù)字錢包在全球電子商務(wù)和數(shù)字支出領(lǐng)域搶占市場份額，從上游獲取客戶?！耙绘I結(jié)賬”將逐漸被“一鍵查詢購買”取代。
基于潛在客戶生成的收費(fèi)率，到2030年，人工智能購買代理可能為數(shù)字錢包平臺帶來400億至2000億美元的全球收入（分別為ARK的基本情況和樂觀情況預(yù)測）。2030年，人工智能驅(qū)動的購買代理可能為美國數(shù)字錢包的企業(yè)價(jià)值（EV）每位用戶增加50至200美元。
在企業(yè)中，人工智能代理將通過軟件提高生產(chǎn)力。部署人工智能代理的公司能夠在不增加勞動力的情況下提高單位產(chǎn)量，或優(yōu)化勞動力配置，使其從事更高價(jià)值的活動。隨著人工智能的發(fā)展，代理可能會承擔(dān)更高比例的工作負(fù)載，并獨(dú)立完成更高價(jià)值的任務(wù)。
人工智能成本的下降將顯著影響代理的經(jīng)濟(jì)效益。
OpenAI和Salesforce的新產(chǎn)品以經(jīng)濟(jì)高效的方式補(bǔ)充了人工客服代表的工作。即使每次對話的固定成本為1美元，一旦人工智能代理能夠處理35%的客戶服務(wù)咨詢，就可以為企業(yè)節(jié)省大量資金。此外，人工智能代理還能降低入職和招聘成本，以及基于席位的軟件成本，并且比人力更容易擴(kuò)展。
人工智能正在重塑軟件價(jià)值鏈
人工智能代理的編碼技能迅速提升，加速了軟件開發(fā)周期。
隨著軟件開發(fā)成本的下降，軟件生產(chǎn)將加速，影響企業(yè)“自行開發(fā)還是購買”的決策，取代那些適應(yīng)緩慢的傳統(tǒng)軟件企業(yè)。隨著定制軟件的普及，軟件堆棧各層的增長都將加速，盡管市場份額會向平臺層轉(zhuǎn)移。
人工智能同時(shí)引發(fā)軟件領(lǐng)域的寒武紀(jì)大爆發(fā)。到2030年，隨著企業(yè)投資于提高生產(chǎn)力的解決方案，預(yù)計(jì)每位知識工作者部署的軟件數(shù)量將大幅增長。根據(jù)采用率的不同，全球軟件支出可能從過去十年的14%的年增長率加速至18%—48%。
AI投資“棄硬保軟”
在AI投資方面，木頭姐明確表示她正在遠(yuǎn)離硬件和基礎(chǔ)設(shè)施，加倍投資軟件。
在接受CNBC采訪時(shí)，她毫不吝惜對Palantir的喜愛：
Palantir的股價(jià)非常昂貴，但在軟件領(lǐng)域，沒有哪家公司能與之匹敵，
我們相信，在人工智能領(lǐng)域，它將主導(dǎo)技術(shù)領(lǐng)域的最大部分。這就是技術(shù)堆棧中的平臺即服務(wù)部分。
本文來源：虎嗅網(wǎng)
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